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系統(tǒng)按照營銷的職能體系分為了營銷管理、銷售管理、售后服務(wù)、庫存管理四大部分，另外包括工作臺(tái)、統(tǒng)計(jì)分析、工具、系統(tǒng)設(shè)置功能。

(一)工作臺(tái)

1.首頁

登錄進(jìn)入系統(tǒng)后的第一界面，系統(tǒng)中所有的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均可在此展現(xiàn)，可以根據(jù)需要來定制您所關(guān)心的內(nèi)容。

可定制的包括記事本、統(tǒng)計(jì)圖表、模塊數(shù)據(jù)、RSS新聞、主要績效指標(biāo)。其中主要績效指標(biāo)是指各個(gè)模塊的分類列表，如銷售機(jī)會(huì)中的“即將達(dá)成的交易”、報(bào)價(jià)中的“正在洽談的報(bào)價(jià)單”等。

根據(jù)登錄用戶的不同，各用戶可以定制自己的首頁，把自己所關(guān)心的內(nèi)容展現(xiàn)在第一界面中。如售后服務(wù)人員關(guān)心客戶提交的服務(wù)單，則可以將服務(wù)單的內(nèi)容展現(xiàn)在第一界面中。

2.日程安排

日程安排是系統(tǒng)中非常重要的一個(gè)模塊，記錄了我們過去的銷售活動(dòng)和未來要辦的一些事情等。

（1）記錄過去：如某個(gè)業(yè)務(wù)員在過去兩個(gè)月跟單的詳細(xì)文字記錄（包括上門拜訪、電話溝通等），這樣新的業(yè)務(wù)員可以通過積累的這些文字記錄來掌握客戶的基本情況，以便接手后能順利繼續(xù)跟單。

（2） 提醒待辦：當(dāng)跟蹤大量客戶或者周期較長的客戶的時(shí)候，用筆記本很難分類記錄清楚，回頭查看的時(shí)候也容易遺漏。提醒待辦的目的在于什么時(shí)候該做什么事情，例 如什么時(shí)候該給某個(gè)客戶打電話，或者某個(gè)客戶以前購買了兩年使用期的設(shè)備，我們就可以在系統(tǒng)中設(shè)置提醒兩年后聯(lián)系該客戶。

（3）客戶拜訪記錄：系統(tǒng)中的大多數(shù)模塊都可以與日程安排相關(guān)聯(lián)，這樣，當(dāng)我們在查看某個(gè)客戶信息的時(shí)候，就可以清晰的看到與該客戶相關(guān)的拜訪記錄。

3.電子郵件

（1）接收郵件：系統(tǒng)中的每個(gè)用戶可以定義一個(gè)自己的郵箱地址來接收郵件。這個(gè)郵箱可以是網(wǎng)易、新浪、騰訊等提供的免費(fèi)郵箱，也可以是您公司自己架設(shè)的郵箱。

（2）發(fā)送郵件：系統(tǒng)中所有發(fā)出的電子郵件均由統(tǒng)一的發(fā)件箱發(fā)出，而不是每個(gè)人用自己的郵箱發(fā)送。這樣就避免了公務(wù)郵件留在個(gè)人郵箱的問題。

（3）郵件往來歷史：使用系統(tǒng)中的收發(fā)郵件功能，將會(huì)自動(dòng)將郵件與某個(gè)客戶相關(guān)聯(lián)，這樣我們可以清楚的看到與該客戶相關(guān)的往來郵件。

如果您不想使用系統(tǒng)中的收發(fā)郵件的功能，也可以將收發(fā)郵箱與系統(tǒng)郵箱相關(guān)聯(lián)，從而郵件自動(dòng)與客戶信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)，形成往來郵件。這個(gè)功能在系統(tǒng)中被稱之為郵件掃描器。

（4）跟蹤?quán)]件閱讀情況：發(fā)出的郵件被客戶閱讀后，會(huì)自動(dòng)連接服務(wù)器，更新該郵件的閱讀次數(shù)。跟蹤?quán)]件的功能要求您使用系統(tǒng)中發(fā)送郵件的功能。

（5）電子郵件模板：可以定義統(tǒng)一的發(fā)送郵件風(fēng)格模板，樹立您的品牌形象。

（6）自動(dòng)發(fā)送郵件：可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求自動(dòng)發(fā)送郵件。如某個(gè)客戶的維護(hù)服務(wù)即將到期，可以設(shè)置提前一月、一周分別給其發(fā)送郵件提醒。系統(tǒng)中的自動(dòng)發(fā)送郵件功能包括庫存不足提醒、重要業(yè)務(wù)提醒、自定義發(fā)送三種方式。

(二)營銷、銷售管理

4.營銷活動(dòng)

記錄公司為了新產(chǎn)品上市、擴(kuò)大市場份額、解決產(chǎn)品積壓庫存、參加展銷會(huì)等舉辦的市場活動(dòng)。在系統(tǒng)中選擇活動(dòng)涉及的產(chǎn)品，錄入活動(dòng)相關(guān)信息，如成本預(yù)算和實(shí)際成本等，可以對營銷活動(dòng)的實(shí)際收益進(jìn)行分析。

在營銷活動(dòng)中可以選擇目標(biāo)客戶、潛在客戶，進(jìn)行郵件群發(fā)操作。

5.客戶

記錄客戶信息。這里的客戶信息可以是直接客戶、各級代理商、合作伙伴、競爭對手等。

在客戶模塊里邊我們可以看到客戶本身的詳細(xì)情況，如行業(yè)、網(wǎng)站、詳細(xì)地址、聯(lián)系電話等。也可以看到與該客戶相關(guān)的聯(lián)系人、銷售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)單、銷售訂單、發(fā)貨單、待辦事項(xiàng)、往來郵件、拜訪記錄、客服歷史記錄、簽訂的服務(wù)合同等。

6.聯(lián)系人

記錄聯(lián)系人信息，包括姓名、職位、聯(lián)系方式、住址、照片及直接領(lǐng)導(dǎo)等。

與客戶模塊類似，我們可以查看到與該聯(lián)系人直接相關(guān)聯(lián)的一些信息。與客戶模塊不同的是，客戶模塊可以看到其所屬的所有聯(lián)系人相關(guān)的信息，而在這里看到的是單個(gè)聯(lián)系人直接相關(guān)聯(lián)的信息。

如果要給客戶開通客戶自助支持服務(wù)門戶帳號，將該聯(lián)系人的“門戶網(wǎng)站用戶”項(xiàng)打勾，然后保存信息，一封關(guān)于登錄地址、帳號、密碼的電子郵件將會(huì)自動(dòng)發(fā)送到聯(lián)系人的郵箱里邊。

這里的聯(lián)系人不僅僅是您的客戶的聯(lián)系人，還包括了供應(yīng)商、競爭對手等，凡是與您有商業(yè)往來的個(gè)人信息均可記錄在此。

7.潛在客戶

記錄有可能購買公司產(chǎn)品的組織或團(tuán)體。

與客戶模塊類似，可以看到與該潛在客戶相關(guān)的信息，包括待辦事項(xiàng)、往來郵件、拜訪記錄等，但沒有銷售訂單、發(fā)貨單等這些信息。

一旦潛在客戶有購買意向或者還有價(jià)值在以后進(jìn)行銷售挖掘，那么就應(yīng)該將這個(gè)“潛在客戶轉(zhuǎn)換為客戶”。在轉(zhuǎn)換時(shí)，可以同時(shí)輸入銷售機(jī)會(huì)的信息。轉(zhuǎn)換后，潛在客戶中不再有該客戶的信息，原來在潛在客戶中關(guān)聯(lián)的信息也會(huì)一同被轉(zhuǎn)換過去。

8.銷售機(jī)會(huì)（商機(jī)）

記錄目前所有銷售業(yè)務(wù)員正在跟蹤的銷售機(jī)會(huì)。包括銷售對象、可能達(dá)成的金額、目前所處的階段（是剛剛開始還是已經(jīng)到了報(bào)價(jià)階段）、下一步應(yīng)該采取的措施等。

銷售機(jī)會(huì)中反應(yīng)了公司整體的營銷狀況，為銷售預(yù)測提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，也是公司高層比較關(guān)心的內(nèi)容。在系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)圖首頁中，采用直觀的圖表的方式反映了公司目前的銷售狀況。

在創(chuàng)建了一個(gè)銷售機(jī)會(huì)之后，可以查看、創(chuàng)建與之相關(guān)的報(bào)價(jià)單、銷售訂單、客戶聯(lián)系人等信息，也可以看到銷售機(jī)會(huì)的歷史變化情況。

9.報(bào)價(jià)

記錄所有發(fā)送給客戶的談判報(bào)價(jià)。包括報(bào)價(jià)的有效期、報(bào)價(jià)階段（審批中、發(fā)給客戶、客戶同意/拒絕等）、報(bào)價(jià)中包含的產(chǎn)品（服務(wù)）、報(bào)價(jià)條款等。建立好報(bào)價(jià)之后，我們可以直接通過系統(tǒng)郵件功能將報(bào)價(jià)發(fā)送給客戶，也可以將報(bào)價(jià)導(dǎo)出后發(fā)送郵件或者進(jìn)行打印。

在創(chuàng)建了一個(gè)報(bào)價(jià)單之后，可以查看、創(chuàng)建與之相關(guān)的銷售訂單等信息，也可以看到報(bào)價(jià)單的歷史變化情況。

庫存不足的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提醒。

10.銷售訂單

銷售訂單是在與客戶形成銷售協(xié)議之后產(chǎn)生的，是銷售管理系統(tǒng)實(shí)質(zhì)性功能的第一步，它上接銷售合同，并向下傳遞至銷售發(fā)貨。通過訂單信息的維護(hù)與管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)對銷售的計(jì)劃性控制，使企業(yè)的銷售活動(dòng)、生產(chǎn)活動(dòng)、采購活動(dòng)處于有序、流暢、高效的狀態(tài)。

在銷售訂單中可以記錄所需每個(gè)產(chǎn)品（服務(wù)）的價(jià)格、數(shù)量、折扣、稅額、運(yùn)費(fèi)、其它手續(xù)費(fèi)等，銷售協(xié)議以文檔附件的形式與之關(guān)聯(lián)。

從銷售訂單中我們可以查看、創(chuàng)建與之相關(guān)的發(fā)貨單。如果是分批發(fā)貨，我們還可以創(chuàng)建周期性的發(fā)貨單，指定發(fā)貨單的周期、狀態(tài)、啟動(dòng)日期、結(jié)束日期、付款期限等。

庫存不足的時(shí)候會(huì)提醒。

銷售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)、銷售訂單是一個(gè)動(dòng)態(tài)、順序模式的銷售管理功能，可以將每一個(gè)銷售活動(dòng)進(jìn)行細(xì)化管理，也可以跳過這些模塊而直接進(jìn)入發(fā)貨單，通過發(fā)貨單來反映您的靜態(tài)銷售額。

(三)庫存管理

11.產(chǎn)品

管理公司具體銷售的產(chǎn)品（即庫存商品的信息），包括產(chǎn)品的基本信息（產(chǎn)品名稱、型號、分類、供應(yīng)商名稱、計(jì)量單位、產(chǎn)品圖片等），價(jià)格、繳稅比例信息，以及庫存信息（現(xiàn)存數(shù)量、應(yīng)存數(shù)量、警戒數(shù)量）、附贈(zèng)產(chǎn)品等。

12.服務(wù)

服務(wù)與產(chǎn)品一樣，也是銷售的對象，但其不進(jìn)入庫存管理，衡量的單位一般是按照次或者小時(shí)、天、期限等。

例如我們可以創(chuàng)建一個(gè)100元/15次的洗車服務(wù)，給其標(biāo)注價(jià)格。

13.供應(yīng)商

公司產(chǎn)品或原材料的供應(yīng)商信息。包括基本信息（名稱、地址、電話、聯(lián)系人）、所供應(yīng)的產(chǎn)品、與其發(fā)生的采購單、聯(lián)系人、往來郵件等。

14.價(jià)格表

記錄產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)時(shí)價(jià)格，如針對省級、縣級代理商不同的價(jià)格體系。這樣當(dāng)我們在創(chuàng)建銷售訂單、報(bào)價(jià)、發(fā)貨單的時(shí)候不需要去查詢價(jià)格，直接選擇相應(yīng)的價(jià)格表就可以了。

15.發(fā)貨單

記錄發(fā)貨情況，包括客戶信息、付款日期、發(fā)貨狀態(tài)（已裝箱、已發(fā)到等）、物流公司、發(fā)貨詳細(xì)產(chǎn)品、收貨地址、收款地址等。

創(chuàng)建發(fā)貨單之后，將會(huì)自動(dòng)更新產(chǎn)品的庫存數(shù)量。如果是有附贈(zèng)產(chǎn)品，附贈(zèng)產(chǎn)品的庫存數(shù)量也會(huì)自動(dòng)更新。

也可以直接根據(jù)銷售訂單來創(chuàng)建發(fā)貨單。庫存不足的時(shí)候會(huì)提醒。

16.采購單

從供應(yīng)商處采購產(chǎn)品的情況。包括采購申請人、供應(yīng)商、采購單狀態(tài)（審批、到貨、付款等）、采購的產(chǎn)品詳細(xì)情況等。

采購單狀態(tài)為“收到入庫單“之后，將會(huì)自動(dòng)更新產(chǎn)品庫存數(shù)量。

當(dāng)庫存盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫存數(shù)量和系統(tǒng)中的庫存數(shù)量不符時(shí),需要用采購單或者發(fā)貨單來沖銷,使系統(tǒng)中的庫存數(shù)量與實(shí)際庫存數(shù)量相符。

(四)售后服務(wù)

17.服務(wù)合同

服務(wù)合同是指公司技術(shù)支持為客戶解決特定技術(shù)問題所訂立的合同，包括技術(shù)培訓(xùn)、維護(hù) 合同和售后服務(wù)合同等。銷售一般到了發(fā)貨單階段即結(jié)束，但隨之而來的售后服務(wù)卻是一個(gè)長期的問題。在系統(tǒng)中錄入服務(wù)合同內(nèi)容，包括服務(wù)內(nèi)容、衡量方式 （次、時(shí)間）、起止時(shí)間等，這樣當(dāng)客戶提出報(bào)修等問題時(shí)，我們可以很快的從服務(wù)合同中獲取客戶情況，以及服務(wù)歷史。

18.服務(wù)單

記錄每次客戶請求的服務(wù)情況，包括問題、嚴(yán)重性、優(yōu)先級、處理的狀態(tài)等。在技術(shù)人員完成服務(wù)后，記錄解決方案，還可以安排客服人員繼續(xù)跟蹤客戶，記錄客戶反饋信息。

服務(wù)單可以與服務(wù)合同進(jìn)行關(guān)聯(lián)，當(dāng)進(jìn)行關(guān)聯(lián)之后，每次服務(wù)所耗費(fèi)的時(shí)間將自動(dòng)體現(xiàn)在服務(wù)合同的已用工期信息中。

客戶登陸“客戶自助服務(wù)網(wǎng)站”后，也可以提交服務(wù)單。

19.常見問答

指產(chǎn)品、服務(wù)等使用過程中經(jīng)常會(huì)碰到的問題，有兩個(gè)作用，一是給客服人員作為參考，當(dāng)客戶通過電話咨詢公司客服人員時(shí)，客服人員通過常見問答即可幫助客戶解決。二是這些常見問答會(huì)在客戶自助服務(wù)網(wǎng)站中出現(xiàn)，客戶登陸后即可自己參考解決問題。

常見問答也可以作為企業(yè)的知識(shí)庫來使用，可以自行建立分類，并且與企業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)聯(lián)。

(五)統(tǒng)計(jì)分析

20.報(bào)表

按用戶設(shè)定的條件，建立特定條件下的相應(yīng)報(bào)表，可以清楚的了解相關(guān)信息，并且系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新所指定的時(shí)間范圍。在報(bào)表中可以設(shè)定需要排序、匯總的數(shù)據(jù)。

21.統(tǒng)計(jì)圖表

系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)圖表有兩種：1.水平條形圖2.餅狀圖，通過圖表可以更清楚直觀呈現(xiàn)公司銷售進(jìn)展、庫存發(fā)貨的動(dòng)態(tài)變化趨勢。

(六)工具

22.網(wǎng)址收藏夾

添加公司相關(guān)的網(wǎng)址，或用戶經(jīng)常需要瀏覽的頁面。

23.電話記錄

記錄公司客戶往來電話通訊記錄，主要用于和呼叫中心的對接。

支持的呼叫中心版本是Asterisk 1.4和1.6。

24.回收站

和windows里的回收站類似，在每個(gè)模塊中刪除的數(shù)據(jù)將進(jìn)入回收站，如：產(chǎn)品、客戶資料、訂單等，超級管理員可在回收站中徹底刪除或還原。

25.文檔

管理公司的業(yè)務(wù)文檔、合同附件、產(chǎn)品資料、公司管理制度、工作日志、工作計(jì)劃等。支持上傳各種格式的文件。

26.快捷標(biāo)簽

在系統(tǒng)大多數(shù)據(jù)的詳細(xì)頁面右側(cè)會(huì)有一個(gè)快捷標(biāo)簽框，可以為該業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（如客戶、聯(lián)系人、發(fā)貨單等）設(shè)定一個(gè)特定的標(biāo)簽，這樣在首頁中會(huì)顯示出來，從而快速查詢到特定標(biāo)簽的數(shù)據(jù)信息。

(七)系統(tǒng)設(shè)置

27.系統(tǒng)設(shè)置

在系統(tǒng)設(shè)置模塊中可以對系統(tǒng)的各項(xiàng)功能進(jìn)行詳細(xì)的定制，使系統(tǒng)符合您的業(yè)務(wù)需求。

包括了用戶管理、郵件模板管理、系統(tǒng)定制、貨幣、計(jì)稅、工作流等的詳細(xì)設(shè)定。

下拉框編輯：系統(tǒng)的大多數(shù)數(shù)據(jù)中都有一些選擇項(xiàng)，如發(fā)貨單的狀態(tài)、潛在客戶的來源、客戶的分類等，下拉列表里邊包括的項(xiàng)目都可以在“下拉框編輯”中來設(shè)定，并且可以指定每個(gè)項(xiàng)有權(quán)利選擇的用戶。

28.模塊管理

對系統(tǒng)內(nèi)部所有模塊的管理，包括定制特殊字段、頁面布局、必填字段等，可以根據(jù)公司具體情況不同設(shè)置啟用或禁用某個(gè)模塊。